Modifinanz

Was wir alles für Sie leisten

Berufliche Qualifikation
Eintragung in öffentliches Register
Haftpflicht und Haftung für erteilten Rat
Profundes Fach- und Branchenwissen
Weiterbildung
Beobachtung von Markt und Gesetzgebung
Permanenter Kontakt mit Produktanbietern
Bürostrukturen und Informationstechnologien
Grundsätzliche Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Zielgruppenspezifisches Spezialwissen
Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder PoolsProduktlandschaft prüfen
Unternehmensrating prüfen
Beratungssoftware auf neuestem Stand halten
Allgemeine Beratungsunterlagen stellen
Über Produktneuheiten informierenQualifizierte und ganzheitliche Beratung
Analyse der Gesamtsituation des Kunden
Auf Kundenwünsche abgestimmte Beratung
Individuelle Lösungsstrategien entwickeln
Erarbeiten eines an die Kundenbedürfnisse angepassten Lösungskonzeptes
Beratungsunterlagen für den Kunden erstellen und präsentieren
Dokumentation des gesamten BeratungsprozessesPermanente Weiterbildung und Qualitäts-Management
An wichtige Termine erinnern
Regelmäßige „Vertragsinventur“
Auf Änderung der Gesetzeslage hinweisen
Auf Produktinnovationen hinweisen
Konzept an veränderte Lebenssituationen der Kunden anpassen
Verwaltung der Kundendaten/-versicherungen
Service bei Problemen mit Versicherungen
Unterstützung im Schadensfall